El Gobierno renovó todos los vencimientos y sacó pesos del mercado
El rollover fue del 127%.
El Ministerio de Economía informó que la Secretaría de Finanzas adjudicó $9,92 billones sobre un total de $11,8 billones. Esto significa que absorbió más pesos de los que necesitaba. El rollover fue del 127% .
La Secretaría de Finanzas ofreció letras y bonos capitalizables en pesos y vinculados al dólar, y continuó con la emisión de los bonos AO27 y AO28, que servirán para hacer frente a los pagos de vencimiento de mitad de año por USD 4.500 millones.
Consiguió financiamiento con tasas relativamente estables, aunque en los instrumentos en dólares se registraron resultados diferentes.
El AO27 recibió ofertas por USD 571 millones, donde captó los USD 150 millones comprometidos a una tasa del 5,1%. Para el AO28, las ofertas disminuyeron a USD 166 millones y se hizo de USD 150 millones, aunque debió convalidar una tasa del 8,5%. Mañana tendrá lugar la segunda vuelta de ambos bonos, con oportunidad de conseguir otros USD 200 millones más.
RESULTADOS DE LA LICITACIÓN
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 14 de agosto de 2026 (nueva): $4,45 billones 2% TEM, 26,82% TIREA.
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER convencimiento el 29 de septiembre de 2028 (TZXS8 - reapertura): $1,64 billones a 7,6% TIREA.
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 28 de marzo de 2029 (TZXM9 - reapertura): $0,53 billones a 7,95% TIREA.
- Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 26 de febrero de 2027 (TMF27 - reapertura): $1,98 billones con un margen de 5,02%.
- Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2027 TMG27 - reapertura): $0,80 billones con un margen de 4,88%.
- Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZV28 - reapertura): $0,52 billones a 8,5% TIREA.
- Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27 - reapertura): US$150 millones a 5,12% TIREA (5% TNA).
- Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (AO28 - reapertura): US$150 millones a 8,51% TIREA (8,2% TNA).
